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金蝶旗舰版针对税率调整方案
作者: 更新时间:2018-05-02

改革背景

按照党中央、国务院部署,为进一步完善税制,支持制造业、小微企业等实体经济发展,持续为市场主体减负,会议决定,从2018年5月1日起,做以下调整:

一、将制造业等行业增值税税率从17%降至16%。

二、将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。

三、是统一增值税小规模纳税人标准。将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元,并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转登记为小规模纳税人。

四、是对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。

 

针对税率调整政策,金蝶KIS旗舰版对税率等进行相应的调整,如下所示

一、  税率来源为物料的的税率调整

 

1.已有物料资料批量调整

 

one:进入【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【物料】,选中需要修改的物料后,点击【编辑】菜单下的【批量修改】two:修改字段选择【税率%】,将字段属性值输入调整后税率16,点击【确定】按钮

2.新增物料资料默认税率调整

 

one:进入【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【物料】,选中【物料】单击右键,选择【物料属性】two:选中【税率%】后点击【修改】按钮three:将【缺省值】修改为调整后税率16

二、税率来源为客户/供应商的税率调整

   

1.已有客户/供应商资料税率调整

 

one:进入【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【客户】,选中需要修改的客户后,点击【编辑】菜单下的【批量修改】two:修改字段选择【增值税率%】,将字段属性值输入调整后税率16,点击【确定】按钮PS:供应商税率信息修改操作与客户一致

2.新增客户资料默认税率调整

 

one:进入【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【客户】,选中【客户】单击右键,选择【客户属性】two:选中【增值税率%】后点击【修改】按钮three:将【缺省值】修改为调整后税率16,点击【确定】按钮

三、采用价格方案政策的调整(如果无价格方案,请忽略)

   

     KIS旗舰版提供了采购销售价格政策和销售价格方案来自动获取价格,跟据设置不同,税率调整对价格的影响也有不同。

1.价格方案政策不含税(如果未使用,请忽略)

 

     当采购或销售的系统参数为价格方案政策不含税时,单据上的含税单价和税率的调整直接依据上述物料、客户和供应商的调整随之调整无需再做特别处理。

2.价格方案政策含税

 

     当采购或销售的系统参数为价格方案政策含税时,可通过引出价格方案政策至EXCEL表格,在EXCEL表按最新税率重新计算维护后再批量导入。

四、5月1日之前订单未开票调整

发票开票在2018年5月1日之后,发票的开票税率是新税率,但是之前录入的订单是旧税率情况可参照以下方法调整。

方法一:变更未开票订单信息

       对采购订单进行变更处理,选择【编辑】菜单下的【订单变更】,更新税率等相关信息,再下推下游单据。

 

      方法二:开票时直接修改税率信息

不修改原订单,直接在下推采购发票的时候修改税率相关信息

注意:销售调整方式与采购调整一致